Definimos previamente unos días tras los cuales, si la operación no avanza se marca como estancado en nuestro panel de embudos por lo que podremos ver en el momento que negocio avanza a buen ritmo y cual se estanca o se pierde.

Acceso a la gestión de embudos

Damos de alta un embudo pulsando sobre la opción de Nuevo Embudo:

Panel para crear nuevo embudo

Ponemos nombre a nuestro embudo y lo asociamos a una opción según el tipo que necesitemos:

Selección del tipo de embudo

Una vez creado el embudo, debemos configurar las etapas que lo compondrán. Podemos crear, por ejemplo, un Embudo de Oferta generada:

Configuración de embudo personalizado

Visualización de negocio estancado

Configuración de estados finales

Negocio bloqueado esperando proceso

Una vez configurada, nos quedará la etapa registrada en el embudo creado:

Etapa correctamente configurada

Panel principal de gestión de embudos

Podremos seleccionar el embudo en el que estamos trabajando desde la opción del selector:

Selector de embudo activo

Visualización de negocio estancado en el panel

Proceso de cambio manual de etapa

Asociación automática al cambiar estado

Nos damos la posibilidad de que, de forma automática, al finalizar la etapa se enlace con uno de los procesos que tengamos creado en el apartado de Procesos, asociando un proceso al cambiar de etapa un embudo desde configuración de embudos:

Configuración de procesos automáticos