Como posso criar uma visita?

Guia: Gestão Completa de Criação de Visitas
Sistema integral de criação e gestão de visitas no Inmovilla

???? Criação através da Ficha de Imóvel e Ficha de Oportunidade

Temos várias secções onde podemos criar uma visita, como, por exemplo, na Ficha de Imóvel e na Ficha de Oportunidade. A forma de realizar em ambas as secções é bastante similar.

Dentro da Ficha do Imóvel, podemos criar visita através do botão Nova Visita ou do botão Novo Seguimento de Tarefa.

Interface da ficha de imóvel para criação de visitas

Localização dos botões para criar nova visita na Ficha de Imóvel

???? Processo Automático: Na Ficha do Imóvel, ao clicar em Nova Visita, abre automaticamente a Ficha de Visita. Aqui colocamos os dados da visita, como a data, o imóvel, o comercial, etc.

Formulário da Ficha de Visita para preenchimento de dados

Através do Menu Imóveis: Na secção Acesso Rápido, selecionamos a opção Visitas.

Menu imóveis com acesso rápido a visitas

Localização da opção Visitas no Menu Imóveis

Aqui abre uma janela que indica se já há alguma visita criada para o imóvel ou então permite a criação de uma nova visita. Para criar uma nova visita, clicamos no botão indicado abaixo.

Interface para visualizar visitas existentes e criar novas

???? Criação através da Agenda

Outra forma eficaz de criar uma visita é através da Agenda do Inmovilla. Dentro da Agenda, temos a opção de criar um seguimento diretamente no dia selecionado (ou outro à nossa escolha).

Agenda do Inmovilla para criação de visitas

Após este passo, abrirá uma janela onde criamos a visita com os dados que nos serão pedidos, como a Etiqueta, o Tipo, Assunto, Observações, etc.

Janela de criação de seguimento com campos obrigatórios

???? Campos da Visita

Quando abrimos a visita, conseguimos observar diferentes campos que devemos preencher para uma gestão completa:

Campos superiores do formulário de visita

Campos principais do formulário de visita

Campos inferiores do formulário de visita

Campos adicionais para completar a informação da visita

Na parte inferior, podemos gerar a avaliação da visita, para que esta se reflita corretamente no registo da visita.

Interface para gerar avaliação da visita

Estrutura de Dados:
Na Caixa 1 temos a informação da nossa Oportunidade e na Caixa 2 são os Dados do Imóvel. Para avançar, selecionamos a Oportunidade fazendo a pesquisa do contacto ao selecionar a lupa.

Preenchemos com todos os dados pretendidos e no final guardamos a informação.

???? Criação através dos Cruzamentos

A forma mais eficaz de criar uma Nova Visita é dentro dos Cruzamentos, onde o processo é mais direto e automático.

Interface dos cruzamentos com botão nova visita

Localização do botão Nova Visita nos Cruzamentos

⚡ Vantagem dos Cruzamentos: Ao carregar no botão Nova Visita, automaticamente já tem o imóvel associado e precisamos apenas colocar a data pretendida.

Formulário de visita com imóvel pré-associado

Interface da visita com imóvel já automaticamente associado

???? Links Úteis

Pode visualizar todas as suas visitas através do link específico da plataforma
Pode verificar como enviar confirmações de visita através do guia dedicado
Consulte os recursos adicionais para otimizar a gestão das suas visitas