Visitas, tarefas, seguimentos…são a mesma coisa?
Guia: Visualização e Tipos de Seguimentos
Sistema completo de visualização e categorização de seguimentos no Inmovilla
Sistema completo de visualização e categorização de seguimentos no Inmovilla
????️ Onde podemos ver os seguimentos?
As visitas, tarefas e seguimentos podem ser visualizadas na nossa Agenda principal do sistema.
Visualização completa dos seguimentos na Agenda do Inmovilla
Conceito Importante: Todas as tarefas, visitas… são tudo seguimentos. Podemos decidir como tratar e diferenciar. A visita é o único seguimento que se diferencia visivelmente do resto e que realmente tem um objetivo mais concreto, por isso, temos uma secção específica para este tipo de visita.
???? Geração Automática: Há tarefas que são geradas automaticamente, por exemplo, quando fazemos visita a um imóvel de um colaborador no calendário da agência, o seguimento criado é chamado de tarefa.
⚠️ Diferença Importante: Em relação às notas, estas são diferentes dos seguimentos de tarefa, pois não poderemos criar um lembrete nem poderemos agendar um dia e uma hora para realizar, pois esta não é uma tarefa e sim uma simples anotação.
???? Quantos tipos de seguimentos existem?
Segundo todas as informações que apresentamos anteriormente, podemos identificar os seguintes tipos principais de seguimentos:
???? Visita
Definição: É um seguimento que criamos quando desejamos marcar uma visita a uma oportunidade para um determinado imóvel. Este tipo de seguimento tem características visuais distintas e objetivos comerciais concretos.
???? Nota
Definição: Criamos uma nota quando desejamos "recordar" de algo que pretendemos fazer futuramente. Não possui alertas nem agendamento específico, funcionando apenas como registo informativo.
✅ Tarefa
Definição: Este seguimento serve para uma ação futura. Pode incluir alertas, lembretes e tem funcionalidades de agendamento completas para garantir que a ação seja executada no momento apropriado.
???? Flexibilidade Total: Como explicamos anteriormente, o uso dos seguimentos é muito subjetivo e cada agência pode dar o uso que pretender. Esta flexibilidade permite adaptar o sistema às necessidades específicas de cada empresa.
Criação de Novos Tipos: Da mesma forma, podemos criar seguimentos novos através do Menu Definições > Listas > Novo Tipo:
Menu de criação de novos tipos de seguimentos personalizados
????️ Personalização Avançada
- Criamos tipos de seguimentos adaptados às nossas necessidades específicas
- Definimos características particulares para cada tipo criado
- Organizamos melhor a nossa gestão através de categorias personalizadas
- Mantemos a flexibilidade total no sistema de seguimentos
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